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廣州基金

劉志軍:多層次投資體系助力廣州互聯網產業

發布時間:2015-10-23

10月22日,廣州科技金融創新投資控股有限公司(下簡稱“科金控股”)總經理劉志軍在“2015第二屆廣州互聯網+產業投融資峰會”作主題發言。劉志軍指出,中國互聯網+獨特的生態系統正在形成,良好的創業環境、逐漸濃厚的創業氛圍、雄厚的產業基礎以及知名企業的集聚,為廣州帶來了獨特的競爭優勢,但缺乏BAT等互聯網巨頭、相對薄弱的投融資生態環境以及欠缺互聯網+思維成為了廣州的短板。劉志軍認為,現階段互聯網行業投資的“高燒”狀態繼續升溫,但廣州與北京、上海和深圳之間差距已經越來越明顯,為此科金控股將通過多層次的互聯網投資體系助力廣州互聯網產業發展。他透露,新三板是創投機構必爭之地,為此科金控股不光助推企業掛牌新三板,并成立新三板基金進行投資,更準備在政策允許的前提下,以股權投資基金身份參與企業掛牌之后的做市交易。


以下為發言稿:


一、廣州互聯網產業發展現狀分析


(一)移動互聯網推動互聯網+縱深發展


互聯網產業從2011年開始全面進入移動互聯網時代,經過近幾年的快速發展和用戶沉淀,我國互聯網+獨特的生態系統正在形成,即時通信、移動支付、電商、游戲、視頻、廣告、醫療等細分市場均獲得長足進步,O2O多元化生活服務更是呈現出勃勃生機。2014年互聯網+市場規模已達到2480億元,預計2015年市場規模突破4000 億,2012-2015年的年復合增長率達77%。與此同時,中國建成了全球最大的4G網絡,移動應用開發者數量超過370萬,平均每天近10萬個移動應用類產品通過終端平臺接入移動互聯網,移動用戶規模近9億,手機網民占網民總數超80%,國產移動終端出貨量占據全球約23%的市場份額。隨著智能手機的進一步普及、傳統PC(電商、游戲和廣告等)經濟逐漸過渡至移動端和不斷拓展的創新商業模式,未來互聯網+市場將會持續高速增長,預計到2018年整體市場規模將突破1萬億大關。


(二)廣州互聯網產業發展現狀


作為中國互聯網產業最早的發源地和最大的應用市場,廣州在中國互聯網發展歷程中始終占據十分重要的一席。據最新的移動互聯網城市競爭力報告(艾媒),廣州是全國移動互聯網競爭力排名第二的城市,僅次于北京,已成為互聯網+發展的前沿地帶。截止到今年6月,廣州上市企業109家,其中唯品會、網易、中國手游集團、歡聚時代等互聯網企業11家,在上市企業中占比超過10%,同時涌現出多家市值超過10億元的企業;廣州新三板掛牌企業54家,其中互聯網領域19家,占比35%。根據廣州互聯網協會對廣州市重點互聯網企業抽樣調查統計結果顯示,2012年廣州互聯網業務收入600多億,2013年增長到805億元,其中移動互聯網業務收入增長了近50%,超過451億元,電商代表唯品會移動端流量和交易額占比均已超過8成,2014年互聯網產值約1600億元,產業發展十分迅猛。


互聯網是廣州產業轉型升級的重要方向,發展互聯網也有其獨特的優勢:


第一、廣州具備良好的創業環境。廣州地區具備較強的科研實力,集中了全省60%以上的高校和90%以上的重點學科,IT和互聯網人才相對集中,創業和生活成本相比北京、上海、深圳較低,政府長期鼓勵IT企業發展,眾創空間不斷涌現,已出現廣州創新谷、微投網和創大近30家“基金+孵化”新型模式的眾創空間,互聯網創新創業大賽層出不窮。


第二、廣州創新氛圍逐漸濃厚。美國商業雜志《快公司》中文版推出了2014年中國最佳創新公司50強榜單,酷漫居、巨杉數據庫、億航創世科技、尚品宅配、芬尼克茲、鉑濤集團、愛拍、YOU+青年公寓等8家廣州創新型企業上榜,數量僅次于北京的21家。


第三、互聯網產業基礎雄厚。微信、UC、YY、網易、唯品會、有米廣告等產品和企業在移動端的優勢凸顯,共同構筑廣州在移動互聯網時代的獨特優勢。其中,微信以其過10億用戶,月活4.68億,過1000萬公眾號,30萬應用接入,40億PV/日,支付交易筆數已超過支付寶,已經成為互聯網+的第一入口。


第四、產業聚集區的示范效應。廣州通過電子商務和移動互聯網產業的“1+1+9”規劃布局,特別是毗鄰廣交會的琶洲電子商務和移動互聯網產業總部區成功吸引騰訊、阿里巴巴、小米、唯品會等眾多巨頭進駐,千億級的琶洲電子商務和移動互聯網產業總部區呼之欲出。其次,微信團隊入駐琶洲,聯動廣州原有的互聯網特別是移動互聯網的領軍企業,吸引了大批“互聯網+”的項目和企業落地。


擁有獨特優勢的廣州,隨著產業聚集,創新創業的基礎更加雄厚,并最終形成溢出效應。然而與北京和深圳相比,互聯網+創新投入和創新環境并不算突出,也存在一定的短板:


第一、缺少像BAT一樣的互聯網巨頭扎根廣州,與廣州移動互聯網深厚的產業基礎不相匹配,廣州擁有眾多的移動互聯網企業,然而缺少巨頭,聚集效應偏弱,難以吸引更多優秀的外地創業者聚集。


第二、投融資生態環境相對薄弱。雖然互聯網+領域上半年投融資案例數超過20起,然而廣州以眾創空間為代表的投資孵化機構仍然不夠集中,本地大牌創投機構相對北京、上海和深圳等地較少,移動互聯網投融資氛圍不夠濃厚,大額融資均以外地基金為主。


第三、互聯網+思維相對欠缺。廣州以傳統經濟為主,自古以來都是中國的商貿大港,企業主要是傳統型或商貿型,互聯網+轉型比上海和北京慢了一拍。與經濟發展相關的是文化,廣州的文化比較務實,這種務實有利有弊,既更接地氣,也使得求新求變求速稍慢。


二、互聯網產業投融資概況


互聯網產業一直以來都是各路資本競相追逐的投資高地,隨著2015年“互聯網+”上升為國家戰略,互聯網行業投資的“高燒”狀態繼續升溫,近2個月以來有超過50家公司宣布獲得超過億元投資,讓人感覺不到一絲資本寒冬氣息。


1、互聯網產業投融資總量


從2013年開始,互聯網產業投資一直保持上升態勢。根據統計,2013年全年投資案例407起,總投資金額777.30億美元;2014年全年投資案例915件,投資規模1278.8億美元,分別上升124.82%和64.51%。而2015年上半年,互聯網各領域的投融資案例數量為489起,總投資金額695.1億美元,相比去年同期分別上升9.64%和16.45%,投資案例和金額增幅均快速回落。其中,2015年第一季度的投融資金額規模達到362.9億美元,案例數量達261起,是有史以來我國互聯網領域投融資市場的最高峰,此后由于 5、6月份的股市震蕩,導致了互聯網投資開始呈現下降趨勢。


2、細分領域分布


從投融資細分領域的分布來看,與2014年情況基本類似,2015年上半年,電子商務、企業服務、生活消費三個領域最受投資者青睞。其中,電子商務投資案例數所占比最大,占比14%,電商依舊是上半年最受青睞的投資領域;企業服務占比13%,生活消費占比12%,分別排在二、三位;金融服務也有較大發展,占比10%。上半年阿里巴巴和騰訊對滴滴快的15億美元的投資為今年國內最大融資項目;而電子商務領域最大一筆投資來源于阿里巴巴和富士康對印度電商平臺Snapdeal 5億美元的投資。


3、投資階段分布


2010年-2014年,國內互聯網投資案例平均階段分布為天使輪5%、A輪46%、B輪17%、C輪8%。而2015年上半年,在所有披露投資輪次的投資案例中,天使輪融資案例占比大幅上升為22%;A輪融資事件比例有所下降,占比34%,但仍然最多;B輪占比17%;C輪占比6%。由此看來,天使輪投資正在快速興起,早期項目的投資階段表現出了 明顯的前移趨勢。


4、投資地域分布

2015年上半年,廣州互聯網產業共發生投資案例21起,相比2014年平均每季度10起左右的水平變化不大。與其他城市相比,廣州落后于北京(248起)、上海(87起)、深圳(33起)和杭州(24起),位列第五位;從披露的投資金額來看,北京、浙江、上海位列前三,總投資額分別為7.17億美元、6.28億美元、3.31億美元,分別占比34.1%、29.9%、15.8%,而廣州所獲得的投資金額更是低于1億美元。


從以上分析來看,在互聯網產業投資如火如荼的今天,廣州與北京、上海和深圳之間差距已經越來越明顯,亟待加強。這也將會成為未來制約廣州互聯網產業發展的主要瓶頸,需要引起大家的高度重視。


三、產業資本助推互聯網發展


廣州基金是2013年3月成立的產業投融資平臺,截止2014年底,資產管理規模為680億元,獲得了3A級信用評級,以及300億元的銀行授信額度??平鹂毓墒菑V州基金旗下核心全產業鏈股權投資平臺,從1999年開始從事風險投資業務,前后投資了超過100家初創期的高科技中小企業,投資領域主要涵蓋互聯網、生物醫藥和先進制造等。目前,投資企業中已有五家在國內外上市成功,3家企業被著名跨國集團整體收購。其中,萬孚生物(300482)上半年剛剛成功登陸創業板,科金控股作為第二大股東,僅通過這個項目就實現了近20億的投資回報,投資收益超過100倍。


要改變廣州目前互聯網產業投資相對落后的局面,進一步推進廣州在“互聯網+”的浪潮中占得先機,科金控股將搭建完善的投資生態系統,為企業提供綜合金融服務。


1.形成多層次投資互聯網投資體系


經過多年發展,科金控股形成了多層次的互聯網投資體系。僅今年上半年,我們就投資了11個互聯網企業,約占投資項目總數的50%,投資總金額近1億元,涉及的領域包括消費、文化、社區、醫療、金融等領域。除了直接投資外,我們還先后與創新谷、創吧、廣州天使會等互聯網天使投資機構及其他天使投資人形成合作,并參與發起設立了深圳前海雷雨創夢、廣州創加壹投資有限合伙企業和廣州超級暴龍三支互聯網天使投資基金,實時掌握廣州互聯網產業發展的最新動態。


2、新三板助力互聯網


2014年隨著新三板的擴容,為互聯網企業提供了一條新的渠道走向資本市場,同時也為資本提供了種新的退出方式。目前,隨著A股IPO暫停,新三板市場正逐漸成為資本關注的焦點,而科金控股也正在積極對新三板的投資機會進行布局。


對于已投的存量企業,積極推進符合新三板掛牌要求的企業實現掛牌。截至目前,已有包括科密汽電、金泰科技和華陽微電子三家企業完成掛牌,除此之外還有十余家企業正在籌備新三板掛牌工作,其中就包括深圳聚領、廣州熱點和廣州狼騎等多家互聯網公司。


除將已投項目積極推進新三板掛牌之外,我們還成立了新三板基金,參與新三板企業掛牌前后定增。并準備在政策允許的前提下,以股權投資基金身份參與企業掛牌之后的做市交易,并配套為之提供并購等產業金融服務,助推企業在新三板的平臺上做大做強。


3、其他金融服務平臺


除以上金融服務之外,科金控股還設立了融資租賃、P2P、融資擔保、公募基金4家金融服務平臺。4家金融服務平臺將為廣州市的中小微企業提供更多更便捷的融資方式,共同促進廣州市互聯網企業的發展。


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